2019年年初,美团点评CEO王兴说,2019年是过去10年里最差的一年,却是未来10年里最好的一年。不知不觉我们已经走到了2019年的最后,未来会更差吗?

峰瑞资本创始合伙人李丰在黑马营20期“一亿中流加速计划”课堂上告诉111位创业者,看问题要先拿掉情绪,关注事实和数据。中国已经成为全球最大的单一消费市场,并且拥有全球最大最全的供应链。更重要的是,资金第一次从房地产流出,这是中国重大的拐点。在长周期里,什么是机会?什么是问题?李丰发现了一些规律和事实,分享给你。

先讲小米,它的优势是销售、客服、客户反馈和意见收集都在互联网上。2013年微博崛起,这个数字化工具加上中国供应链,以及中国急剧增长后变成单一体量最大的市场,在后来四年我们就看到了小米的迅速发展。

第二次升级是消费者开始追求美好生活。他只为两件事买单,自己知道为什么好、别人说了之后我相信或同意它为什么好。

第三个升级是数字化升级。本质是什么?效率。我们在供给两端都赶上了效率的充分应用,赶上了电商、自动化和物联网科技。

当下,中国制造业面临的最大挑战是调整工业附加值,具体怎么调?有两个办法:一是利用消费市场再增长,做新品牌,获得更高的溢价,拉动产业链;二是做更高的技术附加值。

瓜迪奥拉首先确认了阿尔特塔已经和阿森纳方面在谈判的事情,他说:“他正在和阿森纳谈判,所以我不知道接下来会发生什么。他是个成年人,知道该怎么做。他对我非常诚实。”

中国有两个很有意思的现象:

这些都蕴藏着巨大的挑战和机会,值得每一位创业者好好思考和把握。

最后小结一下,今天我们讲了三件事:

2019年上半年,中国消费品零售总额已经超过美国,成为全球第一。现在距离2019年结束不到10天,按预测的数字来看,中国增长会在8.0%到8.3%之间,不出意外,中国会在2019年开始成为全球单一最大市场。

大部分人可能还在工作岗位上,一部分人已经拼好假期,带着父母、拉上行李出发了。

上海迪士尼乐园酒店的一位工作人员对中新经纬记者表示:“过年期间,很多主题家庭套房已被预订,但豪华园景、豪华湖景、豪华楼还有部分房间,这三个房型可以加冰雪奇缘主题或者米奇米妮主题,需要在房间价格基础上另外加收688元的费用。目前最基础的豪华花园景房是3191元,按照酒店规定,还需再加收15%的服务费。”

“这样的事情发生过。我们让李-诺贝斯去了利物浦,现在球队需要阿尔特塔。他知道我们想要什么,我们喜欢什么,但最终,这是他的决定。我们三年前就决定合作,我希望他周三能来这里。他很快会做出决定。”

比如体育服装,2008年奥运会让体育品牌过高预期了未来,他们无一例外都把货堆给经销商,让经销商大量开店。但到2009年,发现增长没有预期那么快,2012年就走到了死循环,渠道里全是库存。

95后的陈晴(化名)是一位今年刚参加工作的职场新人,拿到人生第一份年终奖的她选择和朋友们一起去日本“旅行过年”。陈晴对中新经纬记者介绍道,其实筹划旅行过年从去年11月份就开始了。“在‘双十一’活动的时候抢购了全日空的折扣机票,从青岛飞大阪往返仅需2800元,但原价1800元的日本温泉酒店在过年期间涨至3500元。”陈晴称。

携程旅游平台的数据显示,今年春节,全国旅游人次有望达到4.5亿。接爸妈到自己打拼的城市过年、在旅途中吃年夜饭,南方人北上看雪、北方人南下避寒,成为今年春节出行的新趋势。

近日,飞猪发布的数据显示,选择旅游过年的人群中,55%是90后,远超其他年龄段。值得一提的是,随着00后逐渐开始拥有经济实力,他们的“地位”正在迅猛提升,今年旅游过年的00后增幅达144%。

最大的消费市场、升级、最大最全的供应链这三个圈叠加起来会发生什么?拿手机为例。

因为大家都想赚外汇,想赚钱就要满足全世界的消费需求,这倒逼你要把产品做好。

第二,每一次开放的时候,最早和最大的政策受益者是外资,但最后剩下的成长性最高、最大的企业都是民营企业。

1999年工信部实行了手机生产许可证制度。在那之前,中国手机市场几乎完全是被国外手机厂商所垄断。在那之后,最短的时间内手机基础制造产业链全都搬到中国,这是第一次供应链转移。

过去20年,我们见证了房地产的繁荣,但从2018年二季度末开始,大部分人都意识到房地产不再是一个最能赚钱的行业。这带来的结果是什么?资金不都进房地产了,这在历史上第一次,这是一个重大的拐点,这意味着资金需要找其他出口。这也意味着其他地方有足够大的机会,能够吸收资金,并且长期增长。

如今你相信了,因为在手机行业,中国已经出现四个国际品牌,VIVO、OPPO、小米和华为,这些是怎么长出来的?

钱会去哪儿?钱去哪儿由两件事决定:第一,什么地方能赚钱;第二,长周期里所有的政策都会指向什么方向。

华为,从2003年开始做固定电话,2010年做移动电话,前期做得不算太好。2013年开始,像小米一样,华为开始大力实施互联网战略,把数字化做到专注、极致、口碑和快。

我们看问题,要尽量客观,不要受环境和情绪影响,看事实和数据,才能看得更清楚。

为什么短短20年时间能到400多万亿?因为大部分的钱在政策引导下都进了与房地产相关的行业,水泥、建材、装修、买房、银行等等。

一是1999年下放外贸自主权,做外贸生意不需要再经过外贸出口公司配额和审批;

旅游过年近一半是90后

而且一旦变成第一后,在很长一段时间,直到下一个人口大国整体水平和收入追上之前,中国都会是第一名。按照事实来看,中国即便增速放缓,也可以悄无声息地变成全球最大的单一市场。

先看一组数据,中国工业附加值的水平大概20%多一些,远低于工业发达国家35%的水平。统计数据显示,在7.8亿的就业人口当中,有接近3亿的工业人口,考虑到很多人注册成了农业户口,我国应该有4亿或更多的工业就业总量。

03、最大的消费市场+升级+最大最全的供应链

这是一个核心问题,可以帮助你判断自己的赛道是否是好赛道。

安徽的王先生对中新经纬记者表示,自己于2013年退休后,已经连续7年和家人在旅行途中过年,昨天刚刚抵达泰国清迈。“刚开始是在国内旅游过年,厦门、香港、澳门都去过了,这几年在不同国家过年。去年在缅甸过的猪年新春,今年来泰国过春节,东南亚国家气候温暖,距离女儿生活的深圳也比较近。”

传统服装品牌转型企业就看三点:第一,经销转直营;第二,直营+电商;第三,电商做直营。说白了都是一句话:你怎么能用最短的路径触达最多消费者,得到最快反馈。

中国制造业经历的这三个阶段,其他国家基本无法复制,因为每一段都是由特定的历史原因造成的。

过去两年你看见的所有“调结构”,既指向制造业,又指向制造业升级,其实最终是为了解决工业附加值从20%增长到30%以上的问题。

第一,中国最大的机会在于资金第一次从房地产出来,资金将要去哪儿,决定了其他一切。

日本富士山风景图 中新经纬 张燕征 摄

经济现象上,中国出现了全世界几乎没见过的一件事。目前,中国是全球最大的单一消费市场,而且2015年后中国已经拥有全球最大最全的供应链,这并不特殊,美国、欧洲、日本,都经历过这个阶段。然而,最特殊的是之前没有任何一个国家可以同时攒齐全球最大的消费市场和最大最全的供应链。

我是做早期投资的,工作特点就是投资的公司需要很长的成长时间,至少六七年。这种工作方式带来的惯性思维是什么?看一件事时,会习惯性思考未来5-10年注定会发生什么。可能在今天它看起来不那么合理,不那么热,也不像一件大事,但如果未来它不发生,就会有一些大问题出现。我分享的内容,都是从这样的角度出发。

在工作人员将孕妇送至出站口时,孕妇突然生产。高铁站工作人员立即在现场进行紧急救助,客运人员一边安抚孕妇情绪,叮嘱她不要担心害怕,保持心情平稳,一面帮助其生产。

2014年,李宁电商占比占比仅4.9%,发展到现在,2018年,其电商占比为21%。这个数据让你看到什么?效率。

第一个转过来的是安踏,怎么转?安踏在所有品牌里库存总量最低,它一把销掉了经销商8亿多的存货,然后重新开始,自己开店,然后做电商。

01、在别人恐惧时,看事实和数据

简单来讲,我们先拥有了最大最全的供应链,然后凑巧从2010年开始,我们有了消费能力,由此,我们又拥有了全球最大的智能手机消费市场。从2012年开始,我们攒齐了全球最大消费市场和最大最全供应链,而产品品类的升级和整个中国城镇人口的消费升级同时发生,又叠加上了互联网的数字化效率。

第一个升级是消费升级,全中国8.3亿城镇人口第一次全部消费升级。中国的城镇分布人口分布本来是一线、准一线1亿,二三线加起来2亿,三四线及以下加起来5亿。原来可能是一线先升级,现在8.3亿城镇人口同时升级。

“俱乐部的组织架构总是充满活力的,它并不总是一成不变的,今天管用的东西可能明天就不管用了。今天的在的人可能明天就不在了。现在他是我们团队的一部分,他还在这里。我们有任何新消息,我都会知道,你也会知道,然后我们再看看会发生什么。”

2013年,我还在IDG,IDG参与了小米的A轮和B轮投资。当时就要不要投资小米,内部是有争议的。确实在2013-2015年,极少人能相信中国会在两三年内长出国际级的消费电子品牌。

中国制造业的发展历程,有几个重要节点。1978年改革开放,中国80%的劳动力是农村劳动力,制造业是怎么产生的?从乡镇企业中来。乡镇企业在1995年占中国GDP的25%,就地把3亿多农业劳动力转化成了工业劳动力。

什么叫“好”?为什么用户开始对好在乎?用户都是从不懂、试着买开始。比如2011年买手机,你主要看谁长得好看,其次看谁的价格合适。今天再买手机,即便是个很讨厌听技术参数的女生,你问她为什么买华为,她也能给你讲出来几点。这意味着她变成了成熟的消费者,懂得如何判断产品好坏。

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第三个节点是1999年和2000年,连续有两个巨大变化:

还有一些相对小众的海外目的地,成为今年春节出境游的黑马。携程签证数据显示,截至目前,春节订单量增长了四成左右,办签证的目的地国家多达76个,其中除了东南亚以及欧美等常规目的地外,像坦桑尼亚、津巴布韦等非洲国家,巴西、阿根廷等南美国家办签量也有显著提升。

这两年大部分人都很悲观,从哪看出来?

在众人帮助下,短短二十分钟内,孕妇就顺利诞下一名女婴。两分钟左右,救护车也到达了现场,客运人员陪同母女二人一起赶往长兴妇幼保健院进行紧急救助。

结果显而易见。四年以前,如果你朋友送你一部华为手机,你可能不会觉得特别开心,也不会觉得显档次。四年以后的现在,如果你朋友送你华为手机,你会觉得你朋友有钱有品,因为华为是高端手机里万众瞩目的安卓手机。

一、朋友圈,你会发现最适合传播的消息都是顺应大众情绪的消息;

三亚亚龙湾美高梅度假酒店驻店经理邓湘黔表示,该酒店已进入预订高峰,预计春节满房率在95%以上。今年春节该酒店的均价近4000元,价格是平日的3倍左右,最贵的总统套房9.8万元一晚。

10年前我刚做互联网品牌投资的时候,2010年、2011年、2012年,在天猫上增长最快的品类永远是服装,每年双十一前十名至少有5家互联网服装品牌。再看今天的双十一,还有吗?为什么之前行,后来不行了?

第三,中国出现了一个非常特殊的经济现象,全球最大的消费市场、最大最全的供应链、升级,这三件事同时发生。

众人接力助其高铁站内顺利生产周艳摄

二、片面的新闻报道,把两三个数据摘出来,总结出糟糕的结论。

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增量转存量什么意思?在增量时代,谁“快”谁大;在存量时代,谁“好”谁大。做快,需要快速“翻译”的效率和能力;做好,需要全产业链的效率和能力。

这就回答了,为什么在增量时代做得好,在存量时代可能不行了,因为第二阶段的升级需要全产业链的效率和能力,需要在产业链每一个环节能挤出一滴水,这样才能使产品全方位变好。

每个品类都会经历这样的变化,就是从增量品类变成存量品类。服装行业的整体下滑,是因为服装从增量变成了存量。手机也是如此,我们用2年时间变成了世界单一最大智能手机消费市场,但近三年手机销量在回调。

据了解,孕妇预产期在2月3日,她也没想到自己会突然生产。所幸目前母女平安,孕妇家人也及时赶到医院陪伴。(完)

什么地方能赚钱需要你去思考判断,今天我们一起探讨一下长周期政策会指向什么?过去两年我们听到最多的词是“调结构”,调结构是调什么?

据了解,王先生和妻子平时的生活圈都在安徽,女儿则在深圳市一所国际教育学校工作,目前已经落户深圳。“女儿工作前几年还来老家过年,我退休后,女儿就提出我们可以先去深圳等她放假,然后一起出国旅行过年。”王先生介绍道,一般出国需要办理的签证手续、机票酒店预订、旅游行程安排都由女儿负责办理。“我和妻子就负责游玩。”王先生称。

中国几乎所有的品类,当下的红利都是第一次升级的红利,但是很快所有的品类会逐渐进入第二次升级。

1990年比较特殊,中国受到制裁,全世界很多国家都不卖东西给中国,这种情况下,中国只有一个出路,自己生产,自给自足。这个阶段中国形成了很长的工业制造产业链。

你可能还会有疑问,为什么现在华为起来了,小米反而有压力?研发这件事为什么之前不起作用?

家庭套房“一房难求”

也有人会担心发生系统性风险,比如金融危机,但什么叫系统性风险?就是在你没有准备好的时候,它发生了。经济史上100年出现一次系统风险,而且基本不可能是像中国这种从上到下,从国家到公司到个人,都准备好的情况下发生。

度假资料图 中新经纬 张燕征摄

我们可以看这张图,最大的消费市场和供应链已经讲了,现在来讲讲升级。

数据显示,三亚酒店涨幅最为迅猛,超过150%,均价在1400元左右,有些家庭套房甚至卖到上万元,网友直呼“去三亚过年的都是土豪”。北海、厦门、大理、丽江等热门旅游城市的价格涨幅也居前列,在50%-100%不等。

对于旅游过年这种方式,网友表示“父母在哪儿,家就在哪儿”,也有网友表示“为了躲避越来越庞大的亲友团”,还有不少网友表示“先旅游,然后赶在除夕前回家过年”。(中新经纬APP)

第二个升级是指在这个周期里,不管是主动的还是有压力的情况下,要实现工业制造业附加值的升级,必须要开始做品牌或者技术。比如品牌,虽然整体的服装市场在下降,但细分品类体育休闲服饰在增长,李宁的衣服卖得非常好。为什么?因为大家不再只追求便宜,而是追求好的品质和精神属性。

随着越来越多的人旅游过年,热门旅游地附近的酒店价格“一路飙升”,家庭套房更是“一房难求”。飞猪平台数据显示,春节期间酒店预订量同比增幅约35%,不少城市的酒店已被预订一空,热门旅游城市价格较平日涨幅在50%-150%不等,一线城市涨幅相对较小,北京甚至还略有下降。

哈尔滨冰雪大世界资料图 中新经纬 张燕征摄

过去十余年,李丰先生主导投资和管理的项目包括宜信(纽交所上市)、流利说(纽交所上市)、360金融(纳斯达克上市)、Bilibili(纳斯达克上市)、三只松鼠(深交所上市)、Unity等等。他对宏观经济和微观商业有非常深度的思考。

李宁为什么慢?当时李宁是体育服装第一名,在渠道里货最多。后来也是一把销掉了30多亿存货,仍然处于亏损状态。2015年李宁本人回到公司,开始做直营和电商。

今年转型成功的三家公司,波司登、李宁和安踏,都是电商占比最高,且以直营电商为主的传统服装公司。

以下为李丰分享全文:

由于情况紧急,长兴高铁站工作人员立即拨打120急救电话,并开启绿色通道,开展紧急救助。

二是2000年中国加入WTO。这样的历史机遇让中国的制造业产业链变好。

悲观情绪是怎么产生的?连续发生同一方向预期之外的事情。比如2018年去杠杆、中美贸易摩擦等一连串同方向的事情都是预期之外的,它们叠加起来,让你变得悲观。于是,你会把心态调到“还有更多这样的事情发生”。

其实我们看到的并不是客观全面的数据和事实,你要判断未来是好还是坏,什么是机会,什么是挑战,什么是未来5-10年必然会发生的事情,要先把情绪拿掉,不要只看朋友圈,或者片面的新闻报道,要看事实和数据。

第一,任何行业出现机会的时候,都有巨大无比的政策性红利;

02、调结构,调什么

陈晴表示,“工作后,再也没有寒暑假了,冬天的假期只有春节,身边很多人都选择旅游过年。这期间,国外专门针对中国人的服务也会比较完善周到。”

回到刚才的问题,为什么2010年、2011年、2012年这三年,服装行业最厉害的都是淘品牌,到2015年之后就不太好了?

中国各产业中经济规模或资产规模最大的是房地产,400多万亿。这400多万亿我们花了20年时间积累。1990年启动房地产,1992年调整,再缓慢开放,先让外资进来,接下来是民营企业。

上海迪士尼乐园 中新经纬 常清扬 摄

问题来了,为什么第二次不行了?为什么华为反而行了?我们拿服装来分析,方便大家理解。

携程签证服务中心发布的春节办签量排行榜显示,排名前十的目的地分别是:日本、新加坡、马来西亚、泰国、韩国、澳大利亚、美国、越南、新西兰、英国。其中,日本的订单同比增长50%以上,马来西亚和越南更是增长了一倍以上。

上海迪士尼乐园酒店的主题家庭套房虽然价格很高,但依然销售火爆。酒店官网显示,该酒店的房型分为豪华房、行政房、小套房、主题套房,不加服务费房间价格从2700元至11721元不等。其中,魔法师套房、幻想曲套房已满房。据了解,除夕当晚,幻想曲套房房间价格为11721.16元,服务费为1758.17元,实际需支付13479.33元。

曼城即将在联赛杯中对阵牛津联队,赛前新闻发布会上,曼城主帅瓜迪奥拉出席,并回应了最受关注的阿森纳挖角阿尔特塔的问题,瓜帅表示结果很快会见分晓。

这恰恰是第二轮升级中,华为表现更好。华为的全产业链每个环节都能挤出一些效率,再把自有的产品和技术整合起来,就能做出最高性价比的智能手机。

什么是数据?2018年,中国消费品零售总额是38.1万亿人民币,同比增长9%,相当于5.76万亿美元。而美国同期消费品零售总额是6.04万亿,中美非常接近。

通讯手机和山寨手机的出现,让我们在2008年之前就有了供应链。算上台湾,我们在多年以前就是苹果最大供应商;如果只算大陆的话,我们从去年开始也是最大最全的供应商了。

北京朝阳区某旅游门店的工作人员对中新经纬记者表示,近一个月,前来咨询过年期间出行的消费者明显增多。“过年出行一般都是全家出行,所以选择去的地方相对比较温暖、距离相对较近,热门的旅游目的地主要是东南亚国家,另外日本、韩国也比较受欢迎;国内是云南、海南等地热门一些。”该工作人员称。

而亲子旅游热门景区上海迪士尼乐园,过年期间景区周边的家庭套房早被预订一空。某在线旅游平台显示,从1月23日至1月26日,某经济型客栈推出的家庭套房均价817元已全部满房,均价为1034元的爱莎上下铺也已满房,尊享家庭LOFT套房仅剩1间。此外,多种主题酒店无论家庭套房还是普通标间均已满房。

第一阶段,中国拥有全球最大的单一消费市场,原则上你只需要做OEM(自主加工,俗称“代工”)和ODM(自主设计,俗称“贴牌”)就行,不需要自己拥有工厂,也不需要自己控制什么。小米就是做这个阶段的事,它的核心价值是什么?把快速增长的用户需求,用最快的方式“翻译”给供应链。因为中国有很好的供应链,做“翻译者”是中国很典型的超越机会。除了做手机以外,小米主要在做“翻译工作”。

什么叫增量阶段?就是很多用户第一次用你产品的阶段。什么叫存量阶段?所有用户都用过类似产品,知道什么是好产品。增量的时候靠市场,看谁先触达用户,谁先占领心智。用户买过两三次以后就变成成熟用户。成熟用户就是在买一个自己懂的东西的时候知道怎么买。

“全家出游”热情高涨

第二,从钱和政策上来讲,要解决调结构,必须把中国的工业附加值从20%到30%以上,从哪儿加?品牌和技术。