(近观中国)从“遇见”到“预见”,习近平求解疫情风险防控

中新社北京3月11日电 题:从“遇见”到“预见”,习近平求解疫情风险防控

九毛九目前市值350亿港元左右,券商分析师预计其2020年营收为27亿元左右,约13倍PS(市销率)。海底捞市值3200亿港元,其2020年营收预测值约360亿,约9倍PS。一位关注消费的投资人向投中网粗略推算,若按10倍PS,喜茶、蜜雪冰城、奈雪等头部茶饮公司上市后市值可达300亿至600亿。并且,茶饮赛道要优于餐饮赛道,标准化与净利润率高于餐饮行业,估值倍数应该会更高。

防控初期,面对严峻的扩散形势,大年初一他主持的中共中央政治局常委会会议指出要及早研判疫情传播扩散风险;春节后在北京调研时,习近平指出当务之急是针对节后返京人流逐步增加、疫情蔓延风险剧增的形势,有针对性地制定应对措施;当疫情防控到了最吃劲的关键阶段,习近平要求加强疫情特别严重或风险较大的地区防控。

喜茶、奈雪、蜜雪冰城几大巨头也在对方的领地互相触探。喜茶曾推出喜小茶,水果减量、没有奶盖、价格下调10元左右,进军低价区间。蜜雪也曾在上海、深圳布局研发中心,并打造新的品牌“蜜雪MIXUE”,拓展10~20元的客群段。

如若蜜雪冰城该轮融资事件属实,蜜雪冰城首轮融资,便已登顶中国现制茶饮估值第一位。并且,据投中网向业内人士了解,其投资方除了高瓴资本、龙珠资本外,还有中信产业基金。据说蜜雪冰城在融资中姿态非常高,“一般的机构根本不见”,最终入局的机构都承诺了重要的资源。

考虑到目前二级市场追捧消费龙头股的热情高涨,有泡泡玛特千亿市值在前,“茶饮第一股”冲至千元市值似乎并非不可能。长远来看,无论是线上、线下,茶饮赛道还有很大想象空间。

中央党校(国家行政学院)教授戴焰军表示,各级官员处于决策指挥系统的关键位置,思想认识、知识储备决定其是否能驾驭全局、把握大局;工作方法、专业能力决定其是否能科学判断形势、摸清规律;工作作风和担当精神决定其是否能深入一线了解内情和风险所在,不怕担责敢于拍板。

生活是什么?面对这样一个既具象又抽象的问题,《热爱》用故事给出了自己的答案。幸福里九号,一个平凡的社区,成了故事发生的舞台:从哲学系毕业的山东青年尚晋(杨玏饰)刚刚考取了这个社区的调解员,信心满满准备用自己的哲学头脑解决社区中的大事小事;相亲大会上,万山红(牛莉饰)拿着女儿李貌(啜妮饰)的资料精挑细选,坚持只看本地男孩,殊不知女儿正打算向她坦白自己和尚晋的恋情;百年老店李记蹄花的门口日日排起长队,但掌柜的李双全(张晨光饰)却不慌不忙,一天只赚半天钱;而远在青岛的尚晋父母尚得志(梁冠华饰)和管红花(刘敏涛饰)听说儿子有了女朋友,正加紧准备婚房首付款……幸福中貌似的不幸福、热爱中貌似的自私、狭隘、碰撞、冲突,都在各种“翻车”现场一一展开。

种种迹象都在预示,对一级市场的投资人而言,茶饮赛道正逐渐走向终局,机构们在争夺最后的入局机会。在2020年的融资竞速中,仅在公布的融资中,已有超40亿人民币的资金涌入新式茶饮赛道,头部品牌估值纷纷迈入百亿大关。

据浦东发布,上海市卫生健康委主任邬惊雷介绍,对所有出院患者,闭环转运至各区隔离点,进行14天的集中或居家隔离,隔离点或者社区医务人员每日上门对出院患者开展体温和症状监测,并在隔离期满前进行呼吸道标本核酸检测,阴性后方可解除隔离。同时,由市级定点医院对出院患者进行随访,在出院后隔离期间核酸检测阳性病例,闭环转运至市级定点医院进行复查,核酸阴性后再次进行集中隔离健康观察。目前,14天隔离期间发现复阳病例30多例。市级定点医院对隔离点满14天解除隔离的出院患者进行第4周的到院随访,对于外省市无法到院的出院患者进行电话随访,并要求到当地进行核酸检测随访。

也正是基于这个行业的特性,在寻求标的时,一开始这些盈利的品牌多不愿让VC分肉。“有些是非常坚定的拒绝;有些在资本多方游说后心态上会有松动。”

在遏制疫情蔓延的关键时刻,2月3日的政治局常委会会议已提到“从源头上控制重大公共卫生风险”;此后,习近平在中央深改委会议上提到“要强化风险意识,完善公共卫生重大风险研判、评估、决策、防控协同机制”;3月2日在北京考察时,他要求“健全国家重大疫情监控网络,完善法律法规体系”。他还注意到生物安全领域的广泛风险,要求“把生物安全纳入国家安全体系,系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设”。

《热爱》处处皆风景。在这幅众生百态的时代画卷中,《热爱》留给观众以无限遐思——生活、生活的本质究竟是什么?大家都会从中找到自己的答案。

唯真资本创始人Shelley向投中网表示,线下商圈的核心功能正在发生改变。过去大商场的主要功能是购物,但在互联网时代受电商的冲击特别严重。这种情况下,大型购物中心越来越突出休闲、社交、放松、娱乐的功能,而茶饮店正好为顾客提供了这样的空间。在过去,类似的空间几乎只有星巴克,但咖啡在中国受众的广泛度终究不如茶。对标星巴克,中国茶饮可以讲出很好的故事。

“增强忧患意识、防范风险挑战”是一门“必修课”。面对疫情大考,中国如何从当下的“遇见风险”进步到未来能“预见风险”?从习近平所作一系列部署中,答案清晰可见。

盘点习近平的战疫足迹可知,根据形势变化精准研判疫情防控风险居于突出位置。

虽然同为茶饮公司,喜茶、奈雪和蜜雪走的却不是同一个路径。在这个行业,喜茶、奈雪均起源于现制饮品盛行的广东。喜茶成立于2012年,虽从江门江边里小巷里开出第一家门店,但喜茶创始人聂云宸从创业伊始便极重视产品创新与研发,现在风靡的芝士奶盖,便是其最重要的研发成果之一。这位90后亦是不折不扣的技术发烧友,在为数不多的与媒体的接触中,他强调自己非常喜欢Facebook、Twitter、苹果等“伟大的公司”,甚而想过做一个与互联网相关的创业项目。在拿到IDG与何伯权第一笔融资后,便一直在探索“互联网化”。

实际上,茶饮赛道备受投资方追捧的公司远不止蜜雪冰城一家。刚刚在武汉开出第一家店的茶颜悦色,据FA表示也是基本不怎么见投资人。

在这场百米竞速的资方中,顶级机构基本占领了赛道的“第一梯队”,其他投资机构手握重金挤破了头想入局,挤不进的转而看向定位介于代表30元价格段的喜茶与10元以下价格段的蜜雪冰城之间的“第二梯队”。另有机构试图在30元价格段以外寻找空间。

奈雪的起点亦不低,2015年11月,奈雪首家门店便开在深圳核心商圈,2017、2018两年内,天图投资连续三轮独家注资,2018年3月A+轮投资过后,奈雪の茶成为茶饮赛道第一家估值超过60亿元的独角兽品牌。

天图投资管理合伙人、CEO冯卫东亦曾告诉投中网,“这个行业是带着毛利率在走的,线下流量可以直接反馈到账面上,选中了头部的标的,不出意外的话是赚钱的”。

“越是在这个时候,越是要保持头脑清醒”“我们党在内忧外患中诞生”“妥善处理疫情防控中可能出现的各类问题”……中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平10日专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作,期间不少表态展现强烈忧患意识。

3丨王宁当选北京市政协副主席

在整个“餐”和“饮”领域,无论是数字化程度、产品理念、对用户认知的理解,茶饮都可以说是走在最前面的一个子赛道。这些新式茶饮企业对创新的重视、对技术的投入远超传统餐饮企业。从这个角度而言,理解它们就是理解未来。

“观势”——精准风险研判

2020年5月23日,蜜雪冰城宣布第9500家门店已经签约完毕,发起冲刺10000家店的号召,7月2日,万店心愿达成。而截止2020年7月2日,喜茶的门店数量为501家。也就是说,40天的时间内,蜜雪冰城就开出了整个喜茶所有的门店数。

不少投资人看来,此时正是茶饮公司上市的好时机。无论A股还是港股,消费公司眼下都备受追捧。农夫山泉6000多亿市值,让钟睒睒身价超越了巴菲特,新消费公司泡泡玛特上市后也一路大涨市值超千亿,让整个消费行业都心痒痒。

薛澜指出,这些部署关乎顶层设计,旨在尽快补上疫情暴露的“短板”,从全局、基础和源头层面提高应对重大突发公共卫生事件能力和水平,保障国家生物安全。通过科学预见形势、发展走势,发现隐藏其中的风险挑战,形成对风险的“全链条”管理,今后对风险成因的认识会更警觉、更准确,预见性更强,应对风险也会更主动。

乘着“消费牛市”的东风,茶饮赛道的几个头部玩家都在传IPO。投中网从多个信源获悉,奈雪的茶上市正在紧锣密鼓筹备中,很快将交表,如无意外可能在2021年上半年就完成上市。此前,原瑞幸咖啡首席技术官何刚加入奈雪任CTO一职,就已被业内人士看作奈雪酝酿上市的信号。

刚刚,政协北京市第十三届委员会第四次会议举行第三次全体会议,进行大会选举。会议以无记名投票方式,选举王宁为政协北京市第十三届委员会副主席。(北京日报)

从某种程度上,现制茶饮是一个自身造血能力极强的生意。在IDG与何伯权1亿元的首笔投资进来之前,喜茶已经存活了6年。聂云宸曾对媒体表示,喜茶开出的第一家门店就是赚钱的。而蜜雪冰城在很长一段时间内,都拒绝资本的投资。

又如,战术布置层面,习近平多次强调医院、社区等“一线”防治,要求“坚决把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线,优先满足一线医护人员和救治病人需要”“大幅度充实基层特别是社区力量”;在北京和武汉,他均专门考察抗击疫情的“两个阵地”——医院和社区。

上市条件成熟,时机也正好,茶饮扎堆上市也就不足为奇。一位某茶饮品牌的投资人向投中网明确表示,或先或后,几大茶饮品牌一年之内都会上市的。

不过在这个区间最强的还是茶颜悦色。这个在长沙固守了7年的茶饮品牌,以其独特的茶底口味、中式风格和更为亲民的价格,已然成为长沙的城市新名片。2020年,这个一向固守长沙的城市名片开始向外触探,在武汉开出第一家门店之时,“连夜排队8小时”便上了微博热搜。随后,茶颜悦色宣布,要在两个月内在武汉开设6家门店。

硝烟氛围愈发浓重。2019年年中,投资了另一家网红茶饮品牌的投资人曾对投中网估算,“在东南亚、香港、台湾等地,年人均奶茶消费人数约为150杯,而内地奶茶文化渗透较高的杭州、上海等地,年人均消费量也不足30杯。并据此测算,现制茶饮赛道真正短兵相接之时,也要到3~5年之后。”

沪深两市成交额突破1万亿元,为连续第三个交易日成交额超万亿元。日月股份午后跳水逼近跌停,此前一度涨超6%,日内暴跌15%,该股从2020年3月至今涨幅超3倍。现货黄金回落至1850美元/盎司下方,现跌0.26%。

悬念仅在于,它们上市后市值将会冲到多高。潘攀向投中网表示,茶饮赛道足够大,未来会出现几家千亿市值的上市公司。当然,这并不是指它们上市当天。

大局已定,新品牌窗口期关闭

得到资本助力的喜茶与奈雪的竞争从未间断。无论是品牌还是产品竞争,一直都在“神仙打架”,二者核心品类相同,均在30元左右的价格区间,均采用直营模式,目标受众重合,甚至融资事件也非常接近。2018年,聂云宸与奈雪创始人彭心在朋友圈还上演了一出关于“创新与抄袭”的正面相抗。

3月22日13:30、3月23日至31日12:30起,《热爱》在CCTV-8佳人剧场诚邀您品鉴生活。

《热爱》汇集了72位明星戏骨,有如72家新房客的重新集结,每个人物都是纷繁生活中的平凡一员,平凡却独特。正如尚晋的“社区调解员”身份一样,剧中所有角色又何尝不是自己的生活调解员。于他们而言,生活是一项需要经营的事业:“冷嘲”可以化解戾气,“热讽”可以疏通焦虑。观众过去在央视屏幕上看到的那些经典的相声与小品,在当下戏剧中得到了充分放大。有些戏看似小到平息与陌生人的一次口角纠纷,再大也只是处理儿女的婚姻“大”事,然而,人间冷暖、一生悲欢,都融入在这故事的智慧中。《热爱》正是向观众展现了生活中的嬉笑怒骂、展现了关于“热爱”的指南与范本,才获得了大众对它的喜爱。正如人民日报刊文对《热爱》的点评中韩松落所说:“我们愿意把社会、人际关系看做一个生态系统,主张系统内部的均衡和融合,不到万不得已,不会下猛药。在这个生态系统里,人们都要克制、礼让、周旋,给日后相见留下一点空间。调解工作,正是这个生态系统里重要的润滑剂。《热爱》对此有极为精到细腻的表现,并且通过不同人物的性格、阅历展现出来。”

大规模的竞争显然比这位投资人预估时间来的更早。下沉市场来的蜜雪接触资本的消息还是像条鲶鱼,将这场竞速赛提前拉上了百米冲刺的赛道。

作为一部现实主义题材的电视剧,《热爱》并未止步于寻求各类激烈的戏剧冲突,而将笔墨更多地用于了人物情感本身,“以热爱感人、以理性化人”,是广电总局电视剧司原司长李京盛对《热爱》创作方式的总结。各色人物性格鲜明,经历迥异,如同圆、方、直线、曲线、三角等不规则图形彼此碰撞,却并没有出现相爱相杀的局面,而是在理性的指引下和谐统一、共生共存,构成了当代城市与家庭生活的风景线。不仅有男女主角的故事所带来的对婚恋关系的探讨,也有三进三出北上广的花店老板杨樱(张歆艺饰)带来的对生活方式选择的思考;有坐拥数亿财产却迷失内心的梅老板(范伟饰)带来的“物质丰富与精神匮乏”的反思……;等等。

“落子”——聚焦风险应对

2丨整点投资丨沪深两市成交额突破1万亿元

清华大学教授薛澜表示,风险防控的关键点在基层。传染病的预警信号往往首先出现在医院和社区,必须加强“前哨”阵地的警惕性和识别能力,才能够及时捕捉到传染病来袭的信号;另一方面,只有保护好“前哨”,加强“前哨”的能力,对风险才能真正实现“灭小”“灭早”,推动从“遇见风险”到“预见风险”的跨越。

近日,一则“华为要把整个终端业务剥离”的消息传得沸沸扬扬,该消息称,“华为将复刻荣耀路线,独立发展,出售终端业务后,华为整体也回归‘政企’为主的发展模式,不再有直接面向消费者的终端业务”。1月25日,《每日经济新闻》记者联系华为方面了解情况,华为回应称:“华为完全没有出售手机业务的计划。华为将坚持打造全球领先的高端智能手机品牌,努力为消费者提供卓越的产品体验和服务。”

中央党校(国家行政学院)教授竹立家表示,疫情来势汹汹,有些风险已在明处,有的仍在潜伏状态,如处置不当、把握不准,就容易漫无目标,抓不住关键,极易使防控陷入被动。“习近平精准研判不同阶段的风险点,意在从战略层面把握主动,这是化解危机和难题的重要手段与前提。”

面对来势汹汹的规模之争,聂云宸正面回应称,“规模还包括收入与利润”。投中网曾结合多方信源透露的数据测算,2020年上半年之前,喜茶单店的日均销售额约为17家蜜雪门店的销量,但业内人士透露规模扩张的蜜雪冰城全年营业额已经超过60亿元,已经不得不令一线城市的头部品牌重视起来。

竹立家认为,无论是从中央层面成立应对疫情工作领导小组,还是向湖北派指导组,都是化解风险的重要举措,有利于加强统筹调度、及时研究解决问题;依法防控旨在让决策在法治轨道运行并得到精准执行,科研攻关意在以更科学高效方式抗击疫情,此二者都是疫情防控治本之策。

与喜茶、奈雪窗明几净的“网红打卡地”相比,突然杀出重围的蜜雪冰城略显“草根”。与喜茶、奈雪的直营路径不同,蜜雪冰城走的是“直营+加盟”模式,快速打开下沉市场,高密度扩店以及超值低价建设强品牌力。令自建仓储与供应链体系,拥有原材料自产能力及全国布局的物流配送网络。

电视剧《热爱》由蓝白红影业出品、摄制,周亚平任出品人、宋方金编剧、王小列执导,宗晓艳任制片人、非可监制,杨玏、啜妮、刘敏涛、张晨光、牛莉、梁冠华、柯蓝、吕中、刘蓓、王博文、鲁照华、淮文、黄圣依、喻恩泰、黄志忠、范伟、范明、娟子、张歆艺、郝蕾、王迅、宋运成、刘小宁、李勤勤、吴军、来喜、谢园、英达、巩汉林、赵倩、刘佳、吕行、梁植、于娜、谭飞、史航、卢庚戌等众多明星、艺术家及文化名人参演。

几乎在蜜雪冰城首轮融资的同期,喜茶和奈雪也在继续融资。10天前,奈雪的茶突然对外公布其C轮超1亿美元融资,投资方为PAG太盟投资集团和云锋基金。本轮融资后,奈雪的茶估值将接近20亿美元,约合人民币130亿元。一向对外发声低调的喜茶也在悄然酝酿资本动作。有信源对投中网表示,喜茶新一轮融资基本敲定,投后估值约250亿元。

据了解,奈雪已经委任招银为上市负责行,只是上市地点、上市时间表及募资规模可能发生变化。港媒也报道,喜茶亦寻求2021年底前在香港上市,寻求募集4亿-5亿美元。据晚点的报道,蜜雪冰城也即将交表。

“谋局”——完善风险预见

1月25日下午,上海举行本市防控工作第94场新闻发布会。上海市卫生健康委主任邬惊雷介绍,1月24日0-24时,本市报告1例本地新冠肺炎确诊病例。该病例常住黄浦区,系21日确诊病例的密接者(父子关系)。21日已被集中隔离观察,期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等,经市级专家会诊,诊断为确诊病例。该病例相关接触人员均已落实集中隔离观察。对病例居住场所已进行终末消毒。截至1月24日24时,累计排查到密切接触者380人,目前均已落实集中隔离措施,其中371人核酸检测结果为阴性,8人已确诊(包含在已公布的13例确诊病例中),1人在检测中。累计排查到密接的密接1007人,目前均已落实集中隔离措施,940人核酸检测结果均为阴性,其余正在检测中。(上观新闻)

这也就不难解释蜜雪冰城的融资迷局。2020年上半年以前,坊间有言,对于投资机构抛出的橄榄枝,蜜雪冰城连“投资大佬的微信都不通过”。

2020年,喜茶新开289家门店,超过全年200家的计划;联商网报道称,2021年奈雪计划再开200家新店型奈雪PRO门店。也正在此时,蜜雪冰城创始人亦在个人简书账号中表示五年内再开1万家门店。

天图投资合伙人潘攀是在奈雪の茶仅有两家线下门店的时候便对其进行了投资,此外,他还是茶颜悦色的投资人。谈及在这个赛道的投资故事,他对投中网表示,天图刚投茶饮的时候,争议较大,很多人觉得天图只不过在投“网红”品牌。现在茶饮公司被追捧,说明大家开始认同了茶饮不是网红而已,它是一种生活方式。

5丨上海:所有新冠患者出院后隔离14天,目前14天隔离期间发现复阳病例30多例

4丨上海24日新增病例系21日病例父亲,累计排查密接者380人

实际上,蜜雪冰城融资相关事宜已经纷传数月,数月以前,就曾有投资人对投中网表示,“市面上能说出名字的看消费赛道的头部机构都想入局,但机会甚少”。

真假融资案,茶饮公司融资份额难抢

扎堆备战IPO,谁将是茶饮第一股?

新冠疫情以来,消费行业从未像现在这般火热。2020年,超40亿人民币的资金涌入新式茶饮,头部品牌估值纷纷迈入百亿大关。一级市场海量资金开始向头部品牌靠拢,阿里、腾讯、美团纷纷入局,挤破头也投不进的机构,也开始向腰部聚集。

在研判应对眼下风险的同时,如何健全各方面体制机制进而完善风险预见能力,也进入了习近平的视野。

另外,习近平高度关注干部队伍防风险能力,要求各级官员“既要高度警惕和防范自己所负责领域内的重大风险,也要密切关注全局性重大风险”。

“干部队伍防风险能力建设是个系统工程,只有做到以上这些,方能为预见并应对风险、预防处置突发情况、调度配置各类资源和有效凝聚人心夯实基础。”戴焰军说。(完)

潘攀向投中网表示,现在还远远谈不上是茶饮赛道的“终局”,上市也只是一个新的起点。茶饮还在高速增长,头部公司还在不断创新、迭代、进化。但潘攀也指出,这个赛道很难再有颠覆式创新的产品去撼动行业格局,新品牌的窗口期已经基本上关闭了。

比如,战略部署层面,高层在疫情防控之初即作出两个重要决定——成立应对疫情工作领导小组、向湖北等疫情严重地区派出指导组;习近平先后就依法防控与协同推进科研攻关作出专门安排。

进入二月下旬,随着疫情防控形势积极向好的态势正在拓展,习近平提出低风险地区要尽快将防控策略调整到外防输入上来,全面恢复生产生活秩序,中风险地区要依据防控形势有序复工复产,高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作;3月上旬,疫情防控形势持续向好,习近平及时提醒“湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重,其他地区人员流动和聚集增加带来的疫情传播风险在加大”,“对疫情的警惕性不能降低,防控要求不能降低”。

在研判风险基础上,习近平坚持全国“一盘棋”,通过精准“落子”化解风险。

A股、港股目前都缺乏可以对标的上市公司,比较近似的是九毛九、海底捞等餐饮公司。

但一向低调的蜜雪冰城至今没有官宣过任何融资消息。尤其令人捉摸不透的是,1月15日,贝壳财经称采访到蜜雪冰城相关人员,其言之凿凿地表示融资消息不实,目前公司并未考虑资本方投资。

1月13日,晚点LatePost爆出蜜雪冰城首轮20亿融资已经完成,美团旗下的龙珠资本、高瓴资本联合领投,投后估值逾200亿元人民币。并称蜜雪冰城计划在A股上市,交表已在倒计时。

那么,蜜雪冰城这次到底融没融?投中网多方求证,传闻的投资方高瓴资本、龙珠资本均答复称不便置评。另外,有可靠信源对投中网给出了“确实融了”的答案。投中网暂未能联系上蜜雪冰城官方求证。

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